本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
李修贤 卢惠光 陆剑明 黄霑 张继聪 程守一 成奎安
张锦程 孙佳君 黄秋生 罗兰 杨梵 陆剑明 陶广子 梁少狄 黄美芬 邱惠玲
梁朝伟 张学友 袁咏仪 曾志伟 汤镇业 陆剑明
任达华 袁咏仪 邓一君 钱永强 陈德森 尔冬升 惠天赐 罗慧娟 郑丹瑞 程东
张国荣 常盘贵子 樫野有香 杨紫琼 高捷 惠天赐 廖启智 黄家诺 李香琴
张艾嘉 吴耀汉 秦祥林 沈殿霞 金燕玲 卢冠廷 吴元俊 王晶 吴君如
黄觉 汤镇业 周璞 元秋 孔琳 杨采盈 潘虹 张佳宁 李泽锋 方安娜 吴元俊 王海珍 孙艺铭 Jing Fu
白彪 施思 吴元俊 岳华 廖丽玲
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
艾莉森·威廉姆斯 洛根·布朗宁 阿莱娜·霍夫曼 斯蒂文·韦伯 莫莉·格雷斯 格利尼斯·戴维斯 克里斯蒂娜·杰斯特泽姆布斯卡 温妮·孔 格雷姆·达菲
蔡振南 龙天翔 喜翔 高捷 太保 孙鹏 王识贤 王阳明 张怀秋 施名帅 郑人硕 张再兴
麦克西维尔·考菲德 库里奥 丹尼斯·韦弗 弗雷德·威廉森
理查德·阿米蒂奇 莎拉·韦恩·卡丽丝 马特·沃尔什 马克斯·迪肯 内森·克莱斯 阿莉西娅·戴柏南·凯里 亚伦·艾斯卡本塔 杰瑞米·桑普特 李·惠特克 凯尔·戴维斯 乔恩·雷佩 斯科特·劳伦斯 戴维·德拉姆 布兰登·鲁伊特 吉米·格罗斯
克林特·伊斯特伍德 桑德拉·洛克 帕特·亨格尔
刘德华 梅艳芳 张曼玉 钟镇涛 王霄 张翼 钱嘉乐
钱嘉乐
桥本环奈 吉泽亮 山崎贤人
张智霖 李丽珍 黄秋生
刘青云 陈小春 李绮虹 于荣光 吴镇宇 张达明 黄子华 林尚义 吴廷烨 谷德昭 黄秋生
夏树莉绪 木内玲子 浦和惠
杨盼盼 曾江 吴家丽 西协美智子 惠英红 狄威 李青山 徐忠信 郑婉雯 欧瑞伟 沈威
演员：艾莉森·威廉姆斯 洛根·布朗宁 阿莱娜·霍夫曼 斯蒂文·韦伯 莫莉·格雷斯 格利尼斯·戴维斯 克里斯蒂娜·杰斯特泽姆布斯卡 温妮·孔 格雷姆·达菲
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演员：蔡振南 龙天翔 喜翔 高捷 太保 孙鹏 王识贤 王阳明 张怀秋 施名帅 郑人硕 张再兴
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演员：麦克西维尔·考菲德 库里奥 丹尼斯·韦弗 弗雷德·威廉森
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