歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。 剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……
新珠三千代 渡边美佐子 三国连太郎 石山健二郎 赤木兰子 北原文枝 松本克平 仲代达矢 岸惠子 望月優子 菅井琴 千石规子 野村昭子 平田昭彦 浜村淳 中村贺津雄 丹波哲郎 志村乔 林与一 村松英子 田中邦卫 北村和夫 中谷一郎 花泽德卫 夏川静江 桑山正一 谷晃 近藤洋介 山本清 中村敦夫 阿部百合子 长山蓝子 中村玩右卫门 泷泽修 杉村春子 中村雁治郎 仲谷升 宫口精二 佐藤庆 神山繁 田崎润 织本顺吉 小林昭二 青木义朗 玉川伊佐男 天本英世
小泽昭一 坂本澄子 佐川启子 近藤正臣 菅井一郎 日向铃子 殿山泰司 中村雁治郎 西村晃 田中春男 北村和夫 内田朝雄 浜村淳 菅井琴 园佳也子 小林昭二 榎木兵卫
中村雁治郎 京町子 若尾文子 川口浩 杉村春子 野添瞳 笠智众
淡岛千景 饭田蝶子 新珠三千代 司叶子 木村功 中村雁治郎 小林桂树 加东大介 杉村春子
仲代达矢 平干二朗 岸田今日子 入江美树 冈田英次 千秋实 观世荣夫 田中邦卫 市原悦子 村松英子 南美江 井川比佐志 佐伯赫哉 矢野宣 前田美波里 京町子 糸见偲 Robert Dunham 武满彻
三船敏郎 京町子 森雅之 志村乔 千秋实 上田吉二郎 本间文子 加东大介
长谷川一夫 京町子 山形勋 黑川弥太郎 坂东好太郎 田崎润 千田是也 清水将夫 石黑达也 植村谦二郎 清水元 荒木道子 南美江 毛利菊枝 香川良介 荒木忍 泽村国太郎
若尾文子 川口浩 小泽荣太郎 马渕晴子
市川雷蔵 若尾文子 成田純一郎
川崎敬三 泽村贞子 菅原谦二 若尾文子 三宅邦子 东山千荣子
市川雷藏 若尾文子 浦路洋子 片山明彦
野添瞳 川口浩 高松英郎 伊藤雄之助
野添瞳 川口浩 高松英郎 伊藤雄之助 小野道子
杉村春子 望月優子 上原谦 有马稻子
杉村春子 八千草薰 桐野洋雄 岩本弘司 常田富士男 稻叶义男 堤康久 江原达怡 平田昭彦 新珠三千代 田岛义文 长谷川弘 黑泽年男 志村乔 小林桂树 东野英治郎 中丸忠雄 泽村伊纪雄 山本廉 藤田进 三船敏郎 伊藤雄之助 当银长太郎 小川安三 天本英世 松本幸四郎
杉村春子 笠智众 久我美子 三宅邦子 佐田启二 设乐幸嗣 岛津雅彦 高桥丰子 泽村贞子 东野英治郎 长冈辉子 三好荣子 田中春男 大泉滉
原节子 藤田进 大河内传次郎 杉村春子 三好荣子 河野秋武 高堂国典 志村乔 深见泰三 清水将夫 田中春男 光一 原绯纱子 武村新 河崎坚男 藤间房子 谷间小百合 河野丝子 中北千枝子
佐田启二 久我美子 木村功 小林俊子 野添瞳 小泽荣太郎 田村秋子 泽村贞子 织本顺吉 东野英治郎 石黑达也 山形勋 高木信夫
丹波哲郎 加藤刚 森田健作 岛田阳子 山口果林 加藤嘉 笠智众 夏纯子 松山政路 内藤武敏 春川真澄 稻叶义男 花泽德卫 殿山泰司 信欣三 松本克平 浜村纯 穗积隆信 山谷初男 菅井琴 野村昭子 今井和子 加藤健一 久保明 丹古母鬼马二 山崎满 菊地勇一 高木信夫 佐分利信 绪形拳 渥美清 村松英子
山崎努 宫本信子 菅井琴 大泷秀治 财津一郎 江户家猫八 奥村公延 友里千贺子 尾藤功男 海老名美どり 藤原釜足 香川良介 金田明夫 加藤善博 岸部一德 小林薰 黑泽清 长江英和 利重刚 笠智众 关弘子 左右田一平 高濑春奈 田中春男 加藤昌彦 津村鹰志 横山道代 吉川满子
坂本武 叶山正雄 笠智众 菅原秀雄 斋藤达雄 青木富夫
原节子 司叶子 冈田茉莉子 笠智众 佐田启二 桑野美雪 三上真一郎 中村伸郎 三宅邦子 泽村贞子
郭善英 权俞利 李雪 奇昭侑 吉海妍 申东美 许政度 河知元 廉智詠 刘正厚 金承熙
关楚耀 罗霖 盛朗熙 徐天佑 孙慧雪 刘碧丽 张国强 龚慈恩 吴国耀 林德信
杰西卡·莫里斯 威廉·鲍德温 乔纳森·斯托达德 严凯·克里斯托·洛 彼得·斯蒂克斯
约翰·施耐德 埃文·威廉姆斯 桑尼·马里内利 艾米·古塞特 比利·斯劳特
任贤齐 任达华 方中信 谭耀文 吴卓羲
尼古拉斯·凯奇 乔尔·金纳曼 凯维·莱曼-默塞尤 Nancy Good Cameron Lee Price Burns Burns 里奇·霍普金斯 Alexis Zollicoffer Danny Tesla Oliver McCallum Annisse White Rachael Boyd
罗伯特·韦伯 大卫·米切尔 萨拉·哈德兰 Paul Mark Elliott Karen Seacombe Phil Nice 杰西卡·海因斯 达伦·博伊德 米兰达·哈特 安琪儿·库碧 Robin Weaver Priyanga Burford 安德丽娅·赖斯伯勒 Geoffrey McGivern Marek Larwood
森美 邓丽欣 张达明 田蕊妮 郑中基 乐基儿
何润东 朱雨辰 李茏怡
赵彦乔 王鸣飞
内莉·卡里姆 哈尼·阿德尔 埃尔·瑟巴依·穆罕默德 艾哈迈德·阿卜杜勒哈米德·赫夫尼 艾哈迈德·达什
布鲁斯·格林伍德 麦当娜 伊丽莎白·班克斯 Michael Beattie
演员：郭善英 权俞利 李雪 奇昭侑 吉海妍 申东美 许政度 河知元 廉智詠 刘正厚 金承熙
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演员：关楚耀 罗霖 盛朗熙 徐天佑 孙慧雪 刘碧丽 张国强 龚慈恩 吴国耀 林德信
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演员：杰西卡·莫里斯 威廉·鲍德温 乔纳森·斯托达德 严凯·克里斯托·洛 彼得·斯蒂克斯
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