以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
朴有天 尹恩惠 吕珍九 金所泫 俞承豪 李世荣 全光烈 宋玉淑 韩振熙
许峻豪 朴哲民 金钟秀 郑圭洙 孔政焕 郑斗洪 郑海钧 李在勇 裴侑蓝 李真伊 金所泫 尹素熙 全卢民 金英熊 李彩英 金明秀 金瑞庆 金宣敬 俞承豪 金炳哲 朴贤淑 崔智娜 金学哲 申譞洙
俞承豪 蔡秀彬 严基俊 黄胜妍 姜其永 朴世婉 李敏芝 徐东元 金基斗 李炳俊 孙秉浩 严孝燮 金河均 高健汉 李时言 尹素美 崔东久 李韩书 宋在龙 李海荣 朴忠善 安世河
宋承宪 郑秀晶 李时言 太元硕 金元海 安世镐 郭子亨 闵俊贤 金炯默 李煌义 李和龙 金圣喆 金茂 姜敏泰 洪锡天 俞承豪
高雅拉 柳演锡 郑宇 金成均 成东日 李一花 车善玗 敏度希 孙浩俊 尹瑞
高雅拉 张栗 姜澯熙 孙武铉 韩胜妍 林华映
崔胜铉 申世景 金允石 柳海真 李荷妮 郭度沅 李璟荣 金仁权 吴正世 朴孝朱 吕珍九
李帝勋 赵震雄 金太勋 郭度沅 文素丽
郭度沅 黄政民 千玗嬉 国村隼 金基天 黄锡晶 李龙女 金欢熙 李姃垠
郭度沅 黄政民 千禹熙 国村隼 金基天 黄锡晶 李龙女 金焕熙 李姃垠
金康宇 金圭丽 柳昇范 裴斗娜 奉俊昊 陈智熙 赵胤熙 高俊熙 马东锡 朴海日 宋清晨 宋永彰 尹世雅
赵胤熙 金周灵 许栋元 郑仁谦
柳海真 李准 赵胤熙 林智妍 全慧彬 李东辉
金宇彬 李玹雨 高昌锡 金英哲 林周焕 赵胤熙 赵达焕 申久
任时完 李星民 姜素拉 姜河那 卞约汉 金大明 申恩廷 朴解浚 李璟荣 尹仲勋 崔奎华 金熙元 全锡浩 太仁镐 金钟寿 孙钟学 成秉淑 吴珉锡
金南佶 金珠贤 郑镇荣 金英爱 文晶熙 金大明 李璟荣 姜信日 刘承睦 金明民
金允石 吕珍九 赵震雄 南志铉 柳演锡 金成均 李璟荣 张铉诚 朴解浚 朴勇宇 李泰林 金永敏
李昇基 裴秀智 申成禄 郑满植 金民钟 白润植 李璟荣 文成根
林秀香 李章宇 裴宗玉 郑元中 文喜京 李奎翰 孔贤珠 全国焕 吴胜恩 朴相勉 朴哲民 金允书 玄宇成
朴珍荣 辛睿恩 金多顺 金权 卢宗贤 高允贞 朴哲民 张义秀 史江 严孝燮 郑锡勇 全美善 赵炳奎 李钟赫
金雅中 周元 车太贤 朴哲民 白道彬
朴叙俊 金智媛 安宰弘 宋昰昀 金成伍 崔宇植 李伊利雅 孙秉浩 金艺玲 郭东延 陈智熙 表艺珍 朱利安·姜 郭时旸 黄宝罗 陈熙琼
严泰九 全余赟 车胜元 赵东仁 朴浩山 玄奉植 车顺裴 孙秉浩 李文植 安世彬 张荣男 格雷格·秦 诺希尔·达拉尔 安吉拉·林 马修·杨·金 基内·扬
朴浩山 金在华 严正化 宋清晨 孙秉浩 方敏雅 朴成雄
玄彬 赵祐镇 张东健 金义城 李先彬 郑满植 徐智慧 赵达焕 金太祐 许成泰 朴镇宇 韩智恩 许俊硕 白秀章 郑惟安
崔振赫 孙贤周 林珍娜 朴成焄 张仁燮 赵达焕 金主美
任昌丁 河智苑 崔成国 刘彩英 陈彩英 申伊 韩素媛 奇周峯 郑京虎 郑民 崔元英 李诗妍 赵达焕 南昶熙 尹施厚 鲜于银淑
梁益准 尹钟彬 朴庭凡 韩艺璃 申敏儿 柳演锡 金义城 金太勋 赵达焕 李珠英
罗伯特·多纳特 玛德琳·卡洛 露西·曼海姆 戈弗雷·特尔 佩吉·阿什克罗福特 约翰·劳里 海伦哈耶 怀利·沃森 格斯·麦克诺顿 查尔斯·贝内特 马修·博尔顿 阿尔弗雷德·希区柯克 迈尔斯·马勒森 弗雷德里克·派珀 约翰·特恩布尔 Frank Cellier Jerry Verno Peggy Simpson Ivor Barnard Noel Birkin Carleton Hobbs Vida Hope Elizabeth Inglis James Knight Hilda Trevelyan S.J.
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未知
森田成一 福山润 钉宫理惠 日笠阳子 宫田幸季 玄田哲章 诹访部顺一 仲野裕 伊藤健太郎 楠大典 加藤亮夫 堀内贤雄 伊藤和晃 细谷佳正 野岛裕史 森川智之 浪川大辅 田中敦子
斯蒂芬·弗雷
汤姆·克鲁斯 卡梅隆·迪亚兹 彼得·萨斯加德 詹迪·莫拉 维奥拉·戴维斯 保罗·达诺 法尔克·亨特切尔 马克·布鲁卡斯 Lennie Loftin 玛姬·格蕾斯 Rich Manley 代尔·戴 西利亚·维斯顿 盖尔·加朵 杰克·奥康耐 汤米·诺伊利 泰勒·崔德威尔 克里斯汀·费尼根 布赖恩·塔伦蒂诺 杰瑞·李 埃里克·罗伯特·布拉德肖·班尼特 迈克尔·恩莱特 尼古拉斯·亚特 凯特琳·卡希尔 埃莱娜·卡多纳 阿诺德·庄 D.W.科米尔 肖恩·福格蒂 吉姆·福特 雨果·加西亚 杰夫·马蒂诺 奥利维埃·马丁内
莫莉·伯纳特 Kevin Fonteyne 大卫·菲耶罗
安紫依 田川 崔真真
格兰特·鲍尔 Grant Bowler 凯丝琳·蒙露 Kathleen Munroe Martin Hancock Micah Balfour Burt Grinstead Nina Bergman 吉米·巴姆博 罗尼·考克斯
艾德·赫尔姆斯 克里斯蒂娜·艾伯盖特 莱斯利·曼恩 比佛莉·德安姬罗 切维·切斯 克里斯·海姆斯沃斯 伊丽莎白·吉莱丝 斯凯勒·吉桑多 尼克·克罗尔 查理·戴 科甘-迈克尔·凯 凯特琳·奥尔森 迈克尔·佩纳 雷吉娜·赫尔 山姆·莱文
演员：罗伯特·多纳特 玛德琳·卡洛 露西·曼海姆 戈弗雷·特尔 佩吉·阿什克罗福特 约翰·劳里 海伦哈耶 怀利·沃森 格斯·麦克诺顿 查尔斯·贝内特 马修·博尔顿 阿尔弗雷德·希区柯克 迈尔斯·马勒森 弗雷德里克·派珀 约翰·特恩布尔 Frank Cellier Jerry Verno Peggy Simpson Ivor Barnard Noel Birkin Carleton Hobbs Vida Hope Elizabeth Inglis James Knight Hilda Trevelyan S.J.
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演员：冈田将生 志尊淳 平手友梨奈 泷藤贤一 筒井道隆 槙田雄司 新纳慎也 樱井由纪 和久井映见 北川景子
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演员：
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